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娃哈哈、农夫山泉、腾讯、美团、小米…都将触角伸向了VC/PE圈

发布者:金融小镇网 发布时间:2021-09-23 16:05:07

9月16日,一家名为“关子私募基金管理(杭州)有限公司”(以下简称“关子私募”)的机构在中基协低调完成备案登记。据中基协信息显示,该机构类型是私募股权、创业投资基金管理人,目前公司有全职员工6人,取得基金从业资格的有4人。

天眼查信息显示,关子私募基金管理(杭州)有限公司由养生堂有限公司全资控股,而农夫山泉创始人钟睒睒对养生堂的持股比例高达98.38%,这意味着钟睒睒才是这家低调的私募股权基金的掌门人。

就在今年8月,娃哈哈创始人宗庆后取得基金从业资格证书,亲自挂帅娃哈哈创投进军私募的消息刷屏了金融圈,出生于1945年的宗庆后今年已经75岁,如此高龄还拿下了基金资格从业证书,这可谓是十分励志。再加上67岁的钟睒睒也投身VC,更充分说明了,投资是一项值得终身投入的职业。

近日,南京五源启兴创业投资中心(有限合伙)发生工商变更,新增深圳市腾讯产业投资基金有限公司等为合伙人。这已经不是腾讯第一次出手做LP,据天眼查显示,腾讯对外投资基金多达90余次,包括红杉中国、高瓴创投、创新工场、经纬中国、高榕资本、启明创投、美团龙珠、顺为资本、真格基金、金沙江创投、青松基金、云锋基金、钟鼎资本、峰瑞资本、挚信资本等。

除腾讯外,美团也在布局VC/PE。在王兴作为个人LP接连入股多家基金的同时(如源码资本和XVC),美团系资本也覆盖了辰海资本、零一创投、钟鼎资本及美团自己的美团龙珠等多家VC。

今年,新能源巨头宁德时代在半年内已经拿出了超22亿做LP。2020年宁德时代全年归母净利润为55.8亿元,这相当于拿出了半年净利润做LP。今年4月至8月,宁德时代每个月都参与投资一家私募基金,在私募基金领域的投资速度,大有超过主业之势,这些私募基金遍布上海、北京、广东、福建、浙江、四川等多地。

小米也早已在股权投资方面深入布局,据不完全统计,小米已经投资了400多家公司。小米的投资有自己的特点,主要投与自身产业生态有关的企业,可以分为两类:一类是以小米生态链为主的战略投资,另一类是以供应链为主的产业投资。

在产业投资上,2017年,小米旗下的小米产投与长江基金、武汉光谷基金共同发起募集总规模为120亿元的小米长江产业基金,小米持股80%,主要投资小米相关的制造业上游技术和核心元器件。除了小米旗下各大企业的投资,雷军在2011年成立的顺为资本也是小米构建生态链和产业链的重要力量。

今年,小米更是做起了LP——6月初,中小企业发展基金(西安)国中合伙企业(有限合伙)正式宣告成立,注册资本为40亿元,执行事务合伙人为深圳国中常荣资产管理有限公司。在股东名单中,出现了小米科技的身影,这也是小米历史上首次直接出资作为LP参与股权投资基金。

以腾讯、美团、小米等为代表的CVC投资机构正在崛起。过去几年,中国CVC机构发展迅猛,不仅是新经济领域的BATJ,传统行业的地产、物流、汽车企业都通过CVC的方式进行了布局。

来源:母基金研究中心

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标签: 基金 私募