2021年度北京私募基金行业发展情况

一、 2021年度北京私募基金行业发展情况

(一) 北京私募基金行业发展现状

北京一直是私募基金行业发展最活跃的地区之一。截至2021年12月底，北京存续登记私募基金管理人4296家，较2020年同期减少40家；备案私募基金19689只，较2020年同期增加3856只；管理基金规模42599亿元，较2020年同期增加6745亿元。

从总量来看，截至2021年12月底，北京地区私募基金管理人登记数量占全国17.46%，北京地区备案私募基金数量占全国15.86%，北京地区管理基金规模占全国21.55%。北京的管理人数量和备案私募基金数量在全国均排名第三，基金管理规模在全国排名第二。与2020年同期相比，北京地区私募基金增长情况呈现平稳增长的态势。

从2021年较2020年同期变化幅度上看，截至2021年12月底，北京地区私募基金管理人登记较2020年同期增速为-0.92 %，比全国增速低1.12个百分点；北京地区备案私募基金数量较2020年同期增速为24.35%,比全国增速低3.8个百分点；北京地区管理基金规模较2020年同期增速为18.81%，比全国增速低4.92个百分点。

从管理人类型来看，截至2021年12月底，全国共有私募证券投资基金管理人9069家，北京地区有1434家，占全国15.81%；全国共有私募股权、创业投资基金管理人15012家，北京地区有2768家，占全国18.44%；全国共有私募资产配置类基金管理人9家，北京地区有3家，占全国33.33%；全国共有其他类型私募基金管理人520家，北京地区有101家，占全国19.42%。

(二) 2021年度北京私募基金行业发展详情

2021年1月—12月，北京私募基金行业平稳发展且稳中有升。整体来看，私募基金管理人数量和管理基金数量变化幅度不大，平稳向上发展；基金管理规模在6月份有了明显上升，且7月之后的其余月份均呈平稳增长态势，因此2021年平均涨幅高于2020年。此外，2021年北京单只私募基金的平均管理规模为2.16亿元，高于全国单只私募基金1.59亿元的平均管理规模，高于上海单只私募基金1.44亿元，高于深圳单只私募基金1.15亿元，说明大多数的大型基金多聚集在北京。

截至2021年12月底，从各区私募基金管理人登记数量分布来看，达到1000家以上的有朝阳区和海淀区，两区共有2247家，超过北京总量半数，达到52.3%。

从各区备案私募基金数量分布来看，朝阳区披露的数量共有3919只，海淀区披露的数量共有3478只，西城区、房山区、东城区的数量也都超过了1000只。

(三) 北京私募基金大型机构发展情况

1. 私募证券投资基金

截至2021年12月底，北京私募证券投资基金大型机构共有30家，占全国15%，排名全国第三。

在北京各区私募证券投资基金大型机构的分布中，房山区9家占比最大，占30%。详情见图8。

2. 私募股权投资基金

截至2021年12月底，北京私募股权投资基金大型机构共有54家，占全国25.71%，排名全国第一。

在北京各区私募股权投资基金大型机构的分布中，海淀区15家，西城区13家，分别占比27.78%、24.07%。

3. 创业投资基金

截至2021年12月底，北京创业投资基金大型机构共有83家，占全国20.24%，排名全国第二位。

在北京各区创业投资基金大型机构的分布中，海淀区共有34家占比最大，占42.5%。

二、北京地区私募股权投资基金行业募投退情况

从2013年至2021年，北京地区每年新增私募股权投资基金数量呈先增后减的趋势，于2015年达到顶峰；2021年投资、退出的案例数量和总金额较2020年均有上升趋势。(一) 北京地区私募股权投资机构新募基金情况

2021年全年北京私募股权投资机构新募基金数量119只，比2020年全年增加33只；募集总额802.39亿元，比2020年全年减少207.3亿元，同比减少25.84%；北京地区每年新增募集基金数量自2015年起开始减少，2020年达到近几年来最低点，但2021年新募基金数量明显增多。2018年随着资管新规等各项政策出台，募资渠道收紧，北京地区募资规模明显回落，2018年募资规模降到近几年新低，随着国家鼓励险资等长期资金进入股权投资市场，募资环境逐渐回暖。

(二) 北京地区私募股权投资机构投资案例情况

2021年全年，北京地区发生私募股权投资机构投资案例2433起，比2020年全年增加836起；投资总额2917.2亿元，比2020年全年增加405.42亿元。自2013年以来，北京地区投资案例数量和投资总额都与全国变化趋势保持一致。

从投资行业上来看，北京地区2021年全年私募股权投资行业中，IT、生物技术/医疗健康行业、互联网、半导体及电子设备在投资案例数和金额上都占据前四。其中，IT行业投资案例数量936起，投资金额794.12亿元；生物技术/医疗健康行业投资案例数量434起，投资金额474.62亿元；互联网行业投资案例数量258起，投资金额459.99亿元；半导体及电子设备行业投资案例数量207起，投资金额415.38亿元。上述四个行业，投资案例数总和为本年度全行业投资案例数的75.42%，投资金额总和占全行业投资金额总额的73.5%。

2021年国内疫情虽仍有反复但总体控制良好，经济复苏推动投资案例数和总投资金额快速增长，股权投资市场明显回暖。IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备等行业保持高投资热度。在IT和半导体及电子设备行业中，投资案例数和投资总金额均呈增长趋势。

(三) 北京地区私募股权投资机构退出案例情况

2021年全年，北京地区发生私募股权投资机构退出案例923起，比2020年全年增加88起；退出总额182.61亿元，比2020年全年增加17.35亿元。详情见图17、图18。

三、结语

2021年，世界经济逐渐走出新冠疫情的阴霾，中国经济加速复苏。同时中国私募基金市场持续处在从“量的增长”到“质的发展”的调整期。2021年是资管新规过渡期最后一年，国家层面陆续出台相关政策鼓励保险资金、银行资金等长线资金进入股权投资领域。在此背景下，私募基金行业既面临挑战，也蕴含着新的机遇，行业整体管理规模持续平稳上升。

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来源：北京基金业协会

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