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节卡股份原始股东IPO估值顶峰套现,软银和外资浮亏18%

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-05-19 16:13:39

5月9日,节卡机器人股份有限公司(以下简称:节卡股份)在沪市科创板披露招股说明书(申报稿),保荐人为国泰君安证券股份有限公司。节卡股份本次拟公开发行股份不超过2061.86万股,全部为公开发行的新股,不低于公司发行后总股本的25%。

节卡股份成立于2014年,主营业务为协作机器人整机产品的研发、生产、销售,并从事包括集成设备及自动化产线在内的机器人系统集成业务。

2014年6月13日,李明洋、王家鹏、言勇华、张建荣及海安交睿共同出资设立节卡机器人,注册资本为500万元,李明洋出资 200 万元,持股40%。

而后的6年里,除了李明洋直接持股9.79%,其余股东变成了节卡实业、上海交睿、新余和洋、方广投资、南京赛富、常州节卡投资和黄山赛富,注册资本变成816.8963万元,这些进入股东的对价是多少,招股书没有披露。

在2020年12月,节卡机器人出现了第一次真正意义的增资。磐信上海出资1.5亿元、先进制造基金出资1亿元,分别持股13.27%和8.85%,令节卡机器人的估值飙升至11.3亿元。

8个月后,节卡机器人迎来股东的第一次转让动作,新余和洋闪退,将全部持有的11%股权分别转让与深圳阿斯特、国开装备,套现1.24亿元。当时,节卡机器人的整体估值还是11.3亿元。

赚了即走的新余和洋,走得干脆利落。它最大的合伙人是杭州科地资本集团,出资比例31.25%,它的执行事务合伙人为上海和襄投资管理有限公司,法人叫钱胜红,和君资本合伙人。

2022年1月29日,节卡机器人展开第二次融资。外资企业SPRINGLEAF 和TRUE分别掏出2.4亿元和6000万元增资,令它的估值猛增至35亿元。也就是说,半年时间,节卡机器人的估值涨了三倍。

又过了四个月。节卡机器人出现了第三次增资与第二次转让,软银愿景基金、AVIL、星宇股份分别出资3亿元、5000万元和2000万元,买走李明洋、上海交睿、节卡实业、黄山赛富和南京赛富持有节卡机器人的部分股权,其中李明洋直接套现约1900万元,间接套现约2750万元。此时,它的估值到了顶峰:36.49亿元。

2022年10月,李明洋把增资权交给了员工。员工持股平台节卡企业管理和节卡巨力分别出资2379万元和1016万元入股。它们入手的价格比价优惠,节卡机器人按9亿元估值。

在这场资本盛宴里,有7家私募投资基金和4名外资股东参与,包括软银、淡马锡、赛富等,大牌云集。但从募集资金的估值看,较最高点36.49亿元,估值回落了18%。