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中国VC/PE行业5月成绩单

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-06-19 16:35:45

2023年5月,共35家中企上市,机械制造行业上市数量居首位;并购市场共完成180笔交易,苏浙粤稳居前列;募资总额出现下滑,私募登记备案数量骤减;投资金额环比微升,半导体及电子设备行业较活跃。以下是5月股权投资市场数据。

35家中企上市

机械制造行业上市数量居首位


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2023年5月共有35家中国企业【1】在境内外交易所成功上市,总融资额约483.04亿人民币。其中境内上市中企共31家,数量较上月35家有下降,总融资额约461.23亿人民币。本月机械制造行业上市数量共9家居首位。晶合集成登陆上交所科创板,融资额达99.60亿人民币,成为本月单笔融资额最高的上市中企。

图1 2022年5月至2023年5月中国企业境内外

上市数量及融资总金额



5月融资排名前十的上市企业融资额合计为332.76亿人民币,占总融资额约68.9%。其中,融资金额排名前三的企业为:晶合集成(99.60亿人民币)、中芯集成(96.27亿人民币)、曼恩斯特(23.04亿人民币)。

表1 5月上市企业融资Top10


5月,境内上市中企共31家,融资额约为461.23亿人民币;境外市场,本月美股市场无中概股上市,上市数量较上月的4家有大幅下降;港交所主板上市4家,上市数量与上月的4家持平,融资额合计约24.33亿港元。本月中企在深交所创业板上市数量最多,总计有11家企业,总融资额为117.22亿人民币。

表2 2023年5月中企境内外上市分布

(按上市板块)


5月中企上市涉及11个行业。数量方面,机械制造行业上市数量近七个月持续领先,本月上市企业数量为9家。融资额方面,半导体及电子设备行业居首位,本月上市融资241.13 亿人民币,占中企融资总额49.9%;机械制造行业紧随其后,融资额合计约77.96亿人民币,占中企融资总额16.1%;IT行业融资额为40.70亿人民币,占中企融资总额8.4%。

表3 5月上市企业数量和融资金额行业分布情况


完整报告:《清科数据:5月共35家中企上市,机械制造行业上市数量居首位》


【1】本文“中国企业”指为总部在中国大陆的企业,简称“中企”

并购市场共完成180笔交易

苏浙粤稳居前列


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2023年5月中国并购市场共完成180笔并购交易,数量环比上升5.3%,同比上升22.4%。其中披露金额的有130笔,交易总金额约为416.85亿人民币,环比下降8.8%,同比下降22.8%。

图2 2022年5月至2023年5月并购市场交易趋势图


从并购交易类型来看,本月共发生169笔境内并购,占并购案例总数的93.9%,其中披露金额的案例123笔,总金额为401.86亿人民币;跨境并购共发生11笔,其中披露金额的案例7笔,总金额为14.99亿人民币。

表4 2023年5月并购市场并购类型【2】统计


按被并购企业所属地域来看,180笔交易分布在北上广以及苏浙等33个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看,浙江省位列第一,共完成29笔并购交易,占本月并购案例数量的16.1%;广东省位列第二,共完成23笔并购交易。

并购金额方面,广东省表现突出,涉及交易金额达93.51亿人民币,占本月总交易金额的22.4%。江苏省紧随其后,交易金额达到64.78亿人民币;四川省以60.48亿人民币占比14.5%的成绩排名第三。

表5 2023年5月并购市场案例数量地域情况统计


本月并购交易共涉及23个一级行业,从案例数量来看,清洁技术及化工原料及加工行业并列第一,共完成17笔并购交易,占比9.4%;房地产行业位列第二,共完成16笔交易。金额方面,金融行业位居第一,涉及金额为63.78亿人民币,占比达15.3%;建筑/工程行业紧随其后,交易金额达到63.30亿人民币。

图3 2023年5月并购市场行业分布(按被并购方)


完整报告:《5月并购市场共完成180笔交易,苏浙粤稳居前列》

【2】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购:境内企业(中国境内,不包含港澳台地区)并购境内企业;跨境并购:包含境外并购和外资并购,境外并购指境内企业并购境外企业,外资并购指境外企业并购境内企业。

募资总额出现下滑

私募登记备案数量骤减


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年5月VC/PE市场共计238支基金完成新一轮募集,同比下降47.9%,环比下降54.7%;披露募集金额531.55【3】亿人民币,同比下降64.2%,环比下降66.1%。

图4 2022年5月至2023年5月基金募集情况


表6 2023年5月重点募集基金集锦


5月1日,《私募投资基金登记备案办法》正式施行,以扶优限劣为导向,明确登记备案原则和管理人登记标准。私募新规正式生效后,5月新增股权投资基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计420支,数量环比下降57.4%;5月首次提交登记申请的股权投资基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司)有17家,较上月下降83.7%,通过登记的股权投资基金管理人仅有2家,数量环比下降97.7%,较单月历史最高新增登记数量下降99.6%,创近七年新低;5月注销股权投资基金管理人共计57家,数量环比上升96.6%,自2022年5月以来,股权投资基金管理人注销节奏加快,除了2023年2月和2023年4月,单月注销数量均高于新增登记数量。

图5 2022年5月至2023年5月

股权投资基金备案情况


图6 2022年5月至2023年5月股权投资基金管理人

登记和注销情况



完整报告:《清科数据:5月募资总额出现下滑,私募登记备案数量骤减》

【3】募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

投资金额环比微升

半导体及电子设备行业较活跃


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年5月VC/PE市场共发生297起投资案例,环比上升7.2%,同比下降61.5%,其中披露金额案例239起,共涉及投资金额262.10亿人民币,环比上升2.5%,同比下降65.9%;单笔投资金额为1.10亿人民币,环比上升2.1%。

图7 2022年5月至2023年5月投资金额与案例数

月度趋势图



根据清科研究中心数据统计,从5月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康,共计171起投资案例,占比57.6%,其中半导体及电子设备行业涉及案例数量为63起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额81.68亿人民币位列第一。

表7 2023年5月中国VC/PE市场投资行业分布



表8 2023年5月中国VC/PE市场融资金额

TOP10企业统计