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巴菲特“炒股”巨亏近1800亿元

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-11-06 16:05:50

  美东时间周六早上,股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布三季报,公司三季度经营利润同比增长超四成。财报还显示,公司手握创纪录的现金储备,并放缓了回购自家股票的速度。

  根据三季度财报,伯克希尔2023年Q3实现营收932.1亿美元,市场预期891.82亿美元,较去年同期的769亿美元增长21.2%;净利润亏损127.67亿美元,去年同期为亏损26.98亿美元,这是今年来公司首度季报亏损。不过,前三季公司仍实现盈利586.49亿美元,远好于去年同期亏损408亿美元。

  反映伯克希尔旗下铁路、能源等实体业务表现的经营利润,三季度达107.61亿美元,同比增长40.6%。

  经营利润是巴菲特颇为看重的财务指标,远甚于净利润,因为净利经常会被投资收益的起伏所左右。按美国会计准则要求,上市公司所投资股票的价格波动,将反映在公司的业绩报告中,即使只是未实现的帐面收益或帐面亏损。

  正如过往财报一样,投资收益仍是影响公司净利指标的最重要因素。三季度公司投资收益亏损达241亿美元(约1759亿元人民币),但前三季累计实现235亿美元的盈利。

  三季度,伯克希尔每股A类普通股亏损8824美元,而B类普通股亏损5.88美元。

  继二季度伯克希尔总资产规模首次突破1万亿美元后,三季度公司总资产下降至10199.33亿美元,6月底为10415.73亿美元。

  回购速度放缓 手握创纪录现金

  由于三季度伯克希尔股价冲至纪录新高,该公司回购股票的速度有所放缓,三季度仅花费约11亿美元回购股票,今年以来累计回购金额达到70亿美元。

  伯克希尔A类股今年来累计上涨近14%。在9月19日创下纪录新高566.570美元后,近期股价有所回落,回撤幅度累计达6%左右。

  另外,9月末伯克希尔的现金储备增至创纪录的1572.4亿美元,6月末为1473.77亿美元,前一纪录高点为2021年第三季的1492亿美元。9月末伯克希尔旗下保险公司的浮存金约1670亿美元,较去年末增加了30亿美元。

  由于美国利率居高不下,伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债,9月底该项数据为1264亿美元,一年前为927.7亿美元。

  重仓股保持不变

  伯克希尔的前五大重仓股本季度未发生变化。

  据Q3财报披露,苹果仍是伯克希尔最大持仓,持仓市值达1568亿美元;其次分别美国银行(283亿美元),美国运通(226亿美元),可口可乐(224亿美元),雪佛龙(186亿美元)。这五只股票的持仓占其投资组合的78%,与上季度持平。

  另外,还有两家列入投资组合的公司,占被投公司的股份比例偏高,分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。

  目前,伯克希尔卡夫亨氏和西方石油的股票,按照市价计算,分别价值109.48亿美元和145.41亿美元。