国轩高科瑞交所上市：募资约7亿美元 瑞士资本市场今年最大IPO

金融小镇网7月29日讯：北京时间7月28日晚9点，随着6声钟响，国轩高科(002074.SZ)在瑞士证券交易所正式挂牌上市，成为目前唯一一家在瑞士成功上市的中国动力电池制造企业。

7月26日，国轩高科以发行GDR(全球存托凭证)的方式登陆瑞交所，GDR发行价格为每份30美元，募资总额约 6.85 亿美元。从募资规模来看，这是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目，也是今年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目。

根据公告，国轩高科GDR发行份额约2283.34万份，占GDR发行后总股本的6.4%；本次发行所代表的基础证券A股股票为1.14亿股，发行折扣较启动当日A股收盘价折价约3.5%。国轩高科GDR上市后市场表现平稳，上市首日，收盘价为30美元，与发行价持平。

募资完成后，国轩高科国内股价一度上涨3%，创下近两周以来的最大涨幅，目前公司市值约700亿元。

对于此次瑞交所上市，国轩高科董事长李缜表示，中国企业走向国际，不仅要产品走向国际，还要技术走向国际，更要资本走向国际。国轩高科在瑞士GDR成功上市，是公司国际化进程中的里程碑事件。

据了解，所谓全球存托凭证(GDR)，是指由存托人签发，以上交所、深交所上市公司的股票为基础证券，在规定海外交易所发行并上市，代表该基础证券权益的证券。每份GDR的面值，将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。

而此次中欧通，可以看作是之前沪伦通的升级。沪伦通是指上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通的机制，只要符合条件的两地上市公司，都可以发行存托凭证(DR)并在对方市场上市交易。

今年2月，证监会正式允许深圳交易所上市公司发行境外全球存托凭证(GDR)，境外市场拓展到瑞士、德国等其他国际证券交易所，以帮助中国公司在海外筹集资金。

此次募资结束后，国轩高科的前十大股东中，原排名第八的中国建设银行不再出现在名单中，取而代之的是花旗银行，成为国轩高科的第三大股东，占比6.42%，前两位是大众中国，占比24.77%，南京国轩控股集团有限公司，占比9.6%。

国轩高科成立于2006年5月，由安徽人李缜创建，是国内最早进军新能源汽车动力电池领域的企业之一，主打产品是磷酸铁锂电池。 2015年5月，国轩高科登陆深交所，成为“动力电池第一股”。

2021年，国轩高科实现营业收入103.56亿元，同比增长54.01%，营业利润3916.23万元，同比下降76.63%，利润总额4783.49万元，同比下降71.26%，净利润为7692.64万元，同比下降47.63%。

对此，国轩高科表示，新能源汽车销量去年暴增，推动动力电池销量大幅增长，但原材料价格持续上涨，导致动力电池成本上行。

汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2022年上半年，在动力电池国内装机量方面，国轩高科以5.52GWh排名第四，前三名分别是宁德时代、比亚迪和中创新航。产品结构方面，国轩高科仍然以磷酸铁锂电池为主。

今年以来，国轩高科布局海外市场的步伐加快。公司计划三年内在海外建设300GWh的电池产能，到2025年，计划将公司三分之一的产能转移到国外。

就在上个月，国轩高科在德国哥廷根基地举行了国轩德国揭牌仪式。德国哥廷根基地是国轩在欧洲的首个电池生产运营基地，预计今年底启动改造。项目分棕地工厂和绿地工厂两期建设，年产目标分别为6GWh和12GWh，预计2023年9月第一条产线3.5GWh正式投产。

除欧洲外，国轩高科还规划在美国投资建厂，并与越南新能源车企Vinfast讨论了在越南建电池工厂的可能性。

业内人士指出，此次国轩高科在瑞士的上市，对其实现整个海外市场的战略落地，或起到推动作用。

来源：澎湃新闻

金融小镇网（www.financetown.com.cn）声明本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享，如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议。金融小镇网|创投小镇网是中企报集团旗下金融园区综合资讯平台，汇聚各省市金融小镇/创投小镇发展动态，聚焦金融、创投、私募等热点资讯，服务金融类投资类企业，免费提供入驻咨询、优惠政策申请服务。