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2023Q1全球新增独角兽数量同比锐减,中国平均估值上升

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-05-12 15:18:35

独角兽企业是科技创新的领跑者和经济增长的风向标。2022年,全球环境严峻复杂,一二级市场不景气,投融资增速放缓。受宏观环境影响,全球创投市场交易趋于冷静、理性,2023Q1全球新晋独角兽数量环比下降34%,同比下降85%,平均估值同比下降3%。2023年全球经济逐步降温并进入“浅衰退”区间,独角兽融资或将持续低迷,存量独角兽面临融资放缓、估值下降的风险。

创业邦《2023Q1全球独角兽企业观察》报告全面展现2023年1月-3月全球范围内独角兽企业(创业10年以内,估值超10亿美元的非上市企业)的最新动态。

数据速览

全球数据:2023年第一季度,全球新晋独角兽21家,总估值404.59亿美元,平均估值19.27亿美元,主要分布在6个国家,其中中国新增9家,美国新增8家,两国贡献了全球81%的新晋独角兽,集中在能源电力、医疗健康、智能制造等行业。全球独角兽企业完成64个融资事件,已披露融资总额231.66亿美元。其中,新晋独角兽企业完成23个融资事件,披露融资总额71.27亿美元,平均融资额3.1亿美元。

中国数据:2023年第一季度,中国新晋独角兽企业9家,广义独角兽企业总量达到 563家。新晋独角兽集中在智能制造、生物科技等行业,存量独角兽获得最新融资集中在汽车交通、医疗健康等行业,其中3家存量独角兽企业完成上市。新晋和存量独角兽企业融资事件28个,披露融资总额为70.69亿美元。

核心发现

全球新晋独角兽数量显著下降

受宏观环境影响,全球创投市场交易趋于冷静、理性,2023Q1全球新晋独角兽数量环比下降34%,同比下降85%,平均估值同比下降3%。2023年全球经济逐步降温并进入“浅衰退”区间,独角兽创投市场融资或将持续低迷。

能源电力、医疗健康等赛道近期持续火热

2023年热点赛道出现变化,2023Q1海外新晋独角兽集中在能源电力、医疗健康赛道,中国新晋独角兽则集中在智能制造、生物科技领域。可以预见近期内,能源电力、医疗健康等赛道将持续火热。

存量独角兽持续面临融资放缓、估值下降的风险

2023Q1存量独角兽上市数量显著下降,受一二级市场不景气的影响,全球投资机构投资增速放缓,存量独角兽面临融资放缓、估值下降的风险,如Vox Media因估值下降退出独角兽行列。

新晋独角兽分析

全球新增独角兽21家,中国新增数量最多

睿兽分析数据显示,2023Q1全球新增21家独角兽企业,数量环比下降34%,同比下降85%。新晋独角兽平均估值19.27亿美元,环比增长21%,同比下降3%。

区域分布:中国、美国新晋独角兽数量最多,持续全球领跑

睿兽分析数据显示,2023Q1新晋独角兽主要分布在6个国家,其中中国新增9家(占比43%),美国新增8家,两国贡献了全球81%的新晋独角兽。

与2022Q4比较,中国新晋独角兽数量下降40%,美国新增独角兽数量相对稳定。与2022Q1比较,中美新晋独角兽数量分别下降68%、89%。中国新晋独角兽平均估值显著升高,两国新晋独角兽平均估值差距逐渐增大(由2022Q1相差5.5%上升到2023Q1的46%)。

热门赛道:集中在能源电力、医疗健康、智能制造,农业领域披露融资总额最高

睿兽分析数据显示,2023Q1全球新晋独角兽完成23个融资事件,已披露融资总额71.27亿美元,其中Character.ai(生成式AI聊天机器人)、华晟新能源连续2次获得融资。能源电力、医疗健康、智能制造均新晋3家独角兽。披露融资总额排名前列的行业依次是农业(28.14亿美元)、生物科技(8.5亿美元)、能源电力(7.06亿美元)。农业领域因中粮福临门获得210亿人民币融资,披露融资总额最高。

新晋独角兽捕手榜:高盛集团、淡马锡、方正和生、松禾资本占据前列

梳理2023Q1新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方,有208家投资机构参与其融资事件。其中204家机构参与投资1家独角兽(占比98%),4家机构参与投资2家独角兽。

Goldman Sachs高盛集团、Temasek Holdings淡马锡、方正和生投资、松禾资本均参与投资2家新晋独角兽。

存量独角兽融资情况

睿兽分析数据显示,2023Q1全球38家存量独角兽(成立时间在10年内,在2023年之前已成为的独角兽)完成41个后续融资事件,已披露融资总额160.39亿美元。其中印度的PhonePe(移动支付公司)获得3次融资,美国的Anthropic(人工智能安全研究服务商)获得2次融资。2023Q1中国18家存量独角兽完成18个后续融资事件,已披露融资总额21.8亿美元。

热门赛道:汽车交通、医疗健康行业存量独角兽融资较火热

2023Q1全球存量独角兽集中在汽车交通(6个)、医疗健康(6个)赛道;人工智能因OpenAI(智能机器人产品研发商)获得100亿美元融资,披露融资总额排名首位。

中国存量独角兽融资事件最多的行业依次是汽车交通(6个)、医疗健康(4个),人工智能(2个),电子商务、文化娱乐、智能制造等赛道均为1个融资事件。可见我国汽车交通、医疗健康赛道近期持续火热。

独角兽上市情况

2023Q1,国外独角兽暂未披露上市信息,中国有3家广义独角兽(含成立超10年的独角兽)上市,上市企业数量较2022Q4少5家。

附:2023 Q1中国新晋独角兽名单