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IPO“最冷月”结束或将持续?2023年1-10月IPO市场总结

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-11-06 16:58:06

  2023年1-10月,国内A股IPO市场已完成上市企业275家,募集资金金额合计3.321.02亿元。在全球资本市场发展趋缓的大环境中,我国沪、深、北交易所的申报热度持续高涨,有理由相信,随着全面注册制的稳步推进,中国资本市场将仍然展示强劲的活力。

  今天,大象君带领大家回顾2023年1-10月IPO市场情况,包括IPO上会审核申报情况、IPO排队情况及上市募资情况,对A股IPO市场进行全面剖析。

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  IPO申报情况

  一、上会审核情况:10月平均每周仅安排1家企业上会!

  自8月27日证监会官宣IPO节奏性收紧,提出“科学合理保持IPO、再融资常态化,统筹好一二级市场动态平衡”后,IPO节奏一再放缓。

  据统计,2023年1-10月已审核上会279家IPO企业。其中,257家企业审核上会通过,12家被否,10家暂缓表决,另外有6家企业取消审核,196家企业终止撤回,名义通过率为92.11%,真实通过率为53.43%。

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  值得注意的是,10月份是2023年A股上会审核企业最少的月份。10月仅安排4家企业上会,创年内最低,平均每周只安排审核1家上会企业,其中北交所2家,沪深交易所各1家。

  二、IPO申报与受理情况:年内两次小高峰!10月又是“最冷”!

  1.IPO申报情况:截至10月31日,今年申报404家,平均每月40家。10月IPO仅受理2家,均为北交所企业,沪深交易所IPO申报全部暂停,与9月新增受理27家形成鲜明反差。

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  2.IPO受理情况:截至10月31日,今年IPO受理共598家,平均每月60家。10月IPO仅受理2家,均为北交所企业,沪深交易所IPO受理全部暂停总体来看,2023年内IPO受理出现两次小高峰,分别为3月和6月,有191家和251家。

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  三、IPO被否与撤回情况:10月无新增被否企业;科创板撤回企业比上会还多

  1.被否企业分析:共12家被否,8、9、10月无新增

  2023年1-10月A股IPO上会企业共计12家被否,各板块IPO被否企业的审核关注点:

  沪主板(1家):信息披露、内控问题、关联交易、大额薪酬问题。

  深主板(1家):业绩真实性、毛利率、应收账款等相关问题。

  科创板(2家):核心技术(2家)、持续经营能力(2家)、信息披露、收入预测等相关问题。

  创业板(6家):成长性问题(3家)、创新性问题(2家)、技术先进性、创业板定位;收入确认、业绩波动、经营环境;供应商/客户依赖、研发费用/研发能力、实控人认定等相关问题。

  北交所(2家):经销模式、募投项目、商业合理性等相关问题。

  具体今年1-10月12家IPO被否企业的审核关注点汇总如下:

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  2.终止(撤回)企业分析:年内科创板撤回企业比上会企业多11家!

  2023年1-10月A股IPO终止(撤回)企业共计196家,其中,创业板75家,科创板39家,北交所26家,沪主板24家,深主板17家。

  值得注意的是:2023年1-10月科创板IPO撤回企业家数(45家)已超上会家数(34家)。

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  IPO排队情况

  据交易所官网数据统计,截至2023年10月31日,A股IPO排队企业共计706家。

  从受理年份来看,目前排队企业中,2020年受理的企业有5家,2021年受理的有19家,2022年受理的有177家,今年受理的有505家。

  一、板块方面:创业板数量最多,北交所速度增快

  从板块来看,沪主板138家,深主板107家,科创板106家,创业板252家,北交所103家。

  值得一提的是:截至2023年10月31日,北交所最新IPO排队企业家数共计103家。其中,今年新增受理家数90家,下半年受理速度增快,6月之后共受理76家。

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  二、地区方面:粤苏浙位居前三,广东IPO排队家数排名第一

  数据显示,截至2023年10月31日,目前最新A股IPO排队企业家数排名前十的地区分别是:广东123家、江苏119家、浙江111家、上海54家、北京46家、山东42家、四川29家、安徽28家、湖南20家、湖北18家。

  值得一提的是:甘肃目前有2家IPO排队企业,分别为华龙证券和甘肃皓天科技。而青海地区的IPO在审企业家数仍为0.

  以下是A股1-10月IPO排队企业的地区分布排名前十:

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  三、券商IPO排队项目量排名:前十强保荐机构包揽超六成市场份额:“两中一海”位居前三

  数据显示,目前保荐机构的IPO排队企业家数排名前十的机构分别是:中信证券(85家),中信建投(58家)、海通证券(50家)、中金公司和民生证券(各42家)、国泰君安(39家)、国金证券和华泰联合证券(各38家)、招商证券(25家)、安信证券(23家)。

  前十机构的IPO排队企业家数共计440家,占总家数的61.54%。

  注意:排队企业进程包括:受理、问询、中止、暂缓表决、上市委会议通过。

  以下是保荐机构IPO排队项目量排名TOP10(截至2023年10月31日):

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  A股上市情况

  2023年1-10月A股IPO市场共新增275家企业发行上市(同比减少17.91%),实际募资累计达3.321.02亿元(同比下降35.36%)。从板块来看,主板47家,科创板63家,创业板102家,北交所63家。值得注意的是,截至目前北交所上市企业数量与科创板上市企业数量持平。

  一、板块方面:北交所IPO发行提速,同比增长50%

  今年1-10月,主板发行上市企业家数47家,募资总额达635.81亿元;科创板63家,募资总额达1407.39亿元;创业板发行上市企业家数102家,募资总额达1.160.27亿元;北交所63家,募资总额达117.54亿元。

  创业板IPO发行上市企业数量第一,占比今年1-10月发行上市总数的37%。其次,北交所今年IPO发行提速,1-10月共计发行上市63家(同比增长50%),占比今年1-10月发行上市总数的22.9%。

  而科创板IPO企业的融资总额依旧是各板块中最高的,今年1-10月科创板IPO平均募资额为22.34亿元/家。

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  二、地区方面:苏粤浙位居前三,浙江募资总额排名第四

  从发行上市企业的数量来看,排名前十的地区分别是:江苏(54家)、广东(46家)、浙江(37家)、上海(21家)、山东(16家)、北京(15家)、安徽(13家)、江西(10家)、湖北(8家)、陕西与重庆(各7家)。

  从发行上市企业的募资总额来看,排名前十的境内地区分别是:江苏(575.66亿)、广东(548.99亿)、上海(479.62亿)、浙江(386.07亿)、安徽(239.25亿)、北京(234.80亿)、山东(132.29亿)、陕西(116.58亿)、重庆(100.74亿)、江西(97.89亿)。

  整体来看,1-10月江苏IPO发行家数最多,位居榜首,浙江落后江苏、广东,排在第三。安徽1-10月的募资总额排名凭借晶合集成(募资额99亿元),超越北京,一跃升至第五位。此外,浙江因中芯集成(募资额110.72亿元)排名第四;陕西也因陕西能源(募资额72亿元)排名第八。

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  三、行业方面:计算机、通信和其他电子设备制造业新增IPO发行家数最多,累计募资额最高

  从所属证监会行业来看,2023年1-10月发行上市的275家IPO企业分布在40个行业。

  从发行上市企业的数量来看,排名前三的行业分别是:计算机、通信和其他电子设备制造业(48家)、专用设备制造业(28家)、化学原料和化学制品制造业(26家)。

  从发行上市企业的募资额来看,排名前三的行业分别是:计算机、通信和其他电子设备制造业(1032.96亿元)、专用设备制造业(323.24亿元)、电气机械和器材制造业277.30亿元)

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  四、市值方面:46家企业进入百亿市值级别,最高为华虹公司789亿元

  据统计,2023年1-10月发行上市的275家企业累计总市值达1.8827.88亿元。其中,有45家企业进入百亿市值级别,市值排名前三的企业分别为:华虹公司(777.80亿元)、华勤技术(593.81亿元)、信达证券(554.88亿元)。

  注意:总市值(不可回测)数据截至2023年10月31日。

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