2021年度并购报告｜并购数量上升 基金退出回笼金额达最低值
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-01-20 15:25:39中企并购市场数据分析
▼并购市场宣布交易年度趋势 2021年，中企并购市场交易活跃度上升，交易规模微幅上升。2021年披露预案7,493笔并购交易，同比上升12.36%；当中披露金额的有5,545笔，交易总金额为4,153.23亿美元，同比上升1.19%。 ▼并购市场宣布交易月度趋势 2021年12月，中企并购市场交易活跃度上升，交易规模下滑。2021年12月披露预案829笔并购交易，环比上升28.13% ，同比下降13.28%；当中披露金额的有696笔，交易总金额为431.46亿美元，环比下降24.59%，同比下降10.96%。 ▼并购市场完成交易年度趋势 2021年共计完成3,759笔并购交易，同比上升4.01%；当中披露金额的有2,562笔，交易总金额为2,169.46亿美元，同比下降12.59%。中企并购市场完成并购案例数量微幅上升，交易规模小幅下降。 ▼并购市场完成交易月度趋势 2021年12月共计完成372笔并购交易，环比上升30.99% ，同比下降27.06%；当中披露金额的有311笔，交易总金额为269.75亿美元，环比上升86.90%，同比下降31.70%。中企并购市场完成并购案例数量直线上升，交易规模大幅上涨。 私募基金以并购方式退出概况 ▼私募基金以并购方式退出回报 2021年，共计825支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额433.48亿元。 2021年7月28日，中盐内蒙古化工股份有限公司（600328.SH）收购青海发投碱业有限公司100%股权，青海省国有资产投资管理有限公司机构成功退出，回笼金额28.30亿元。 2021年7月15日，华润医药（03320.HK）全资子公司华润医药控股有限公司收购博雅生物（300294.SZ）16%股权，高特佳投资旗下深圳市高特佳投资集团有限公司机构成功退出，回笼金额23.11亿元。 2021年4月22日，首钢股份（000959.SZ）收购首钢京唐钢铁联合有限责任公司19.1823%股权，国资管理中心旗下北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）基金成功退出，回笼金额22.28亿元。 中国企业并购市场重大案例 2021年，超10亿美元规模完成并购交易33笔，超1亿美元完成并购案例405笔，其中交易规模最大的是天山股份（000877.SZ）75.49亿美元收购南方水泥99.93%股权。 ▼境内完成并购大额案例 2021年9月28日，天山股份（000877.SZ）75.49亿美元收购南方水泥99.93%股权。交易完成后天山股份业务规模将显著扩大，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。 2021年3月22日，字节跳动旗下朝夕光年成立朝夕光年奇想基金收购上海沐瞳科技有限公司，交易金额40.00亿美元。交易后，沐瞳科技会保持独立运营，将融合字节跳动在海外的运营经验，共同开拓全球游戏市场。 ▼跨境并购数据趋势 2021年共计完成125笔跨境交易，同比上升12.61%；当中披露金额的有115笔，交易总金额为182.07亿美元，同比下降28.50%。 2021年延续了2020年以来疫情影响下的市场节奏。受全球疫情反复的影响，跨境并购的活跃程度较疫情前有一定程度的降低，目前有回暖，但是没有回到疫情以前的状态，大幅度回暖要等到疫情结束。 ▼跨境完成并购案例 2021年，完成跨境并购案例125笔，其中出境并购83笔，入境并购42笔。 2021年9月2日，高瓴投资收购荷兰皇家飞利浦家用电器业务，交易金额约51.97亿美元。拿下飞利浦家电业务，也成为高瓴继百丽国际、普洛斯、格力电器之后，又一百亿级重大的并购交易案。 并购市场行业地域分析 2021年，广东省并购完成案例数量居于第一，受案例数量影响，制造业交易规模居于全国首位。2021年并购案例主要集中在制造业、IT及信息化、医疗健康及金融。 根据CVSource投中数据显示，2021年制造业交易数量最多，共774起，占比19.6%，其次分别为IT及信息化、医疗健康、金融以及企业服务等。就披露交易规模来看，2021年制造业占比最大，以450.94亿美元占比20.8%，紧随其次为建筑建材，以284.68亿美元占比13.1%，IT及信息化、能源及矿业以及公用事业，交易金额分别为151.63、146.33、143.15亿美元，相应占比为7.0%、6.7%、6.6%。 来源：超越J曲线
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